Bei SMS Elotherm arbeiteten rund 20 Verkäufer an durchschnittlich 15 bis 25 Projekten in acht verschiedenen Technologiegruppen. Um die vielschichtigen Projektdaten zu erfassen, setzte das Unternehmen bislang mehrere selbst geschriebene Access-Datenbanken und Excel-Anwendungen ein. Die verteilten Daten regelmäßig gesammelt auszuwerten, stellte eine große Herausforderung dar. So suchte das Unternehmen nach einer Lösung, die den Vertriebsprozess transparenter gestaltet und zugleich alle relevanten Informationen jederzeit aktuell dem Kundenservice verfügbar macht.

SMS Elotherm entschied sich, die vielen Insellösungen in eine benutzerfreundliche CRM-Software zu überführen. Ziel war es, die Aktualisierungen der Daten zu vereinfachen und zu beschleunigen sowie die verschiedenen Unternehmens-bereiche und Standorte besser zu vernetzen. Über eine Schnittstelle zur SAP-Unternehmenssoftware lassen sich nun auch die Kundendaten um Finanzinformationen – wie etwa offene Posten – anreichern.

Der Anlagenvertrieb und der Bereich Service greifen nun auf das Kunden-beziehungsmanagementsystem zu und dokumentieren dort ihre Projekt-fortschritte. Dabei sichern „Quality Gates“ die einzelnen Prozessabschnitte. Der entscheidende Vorteil der neuen Lösung besteht in der gewonnenen Transparenz: Wenige Klicks genügen, um Daten auszuwerten, und das Management überblickt permanent alle laufenden Projekte. Um das Kunden- und Servicemanagement auszubauen, hat SMS Elotherm bereits Ideen: Eine Erweiterung des CRM um ein Dokumentenmanagement-System ist geplant.