Der Infoman SharePoint CRM Adapter

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Infoman SharePoint CRM Adapter – Nutzen Sie das Beste aus beiden Welten!

Dokumente dort Speichern, wo sie hingehören

Permanent fallen bei der Arbeit im CRM neue Dokumente an. Vom ersten Kundenkontakt über die Angebotserstellung bis hin zu Servicedokumenten. Die Ablage der Dateien im CRM-System ist umständlich und macht die Dokumente schwer auffindbar. Der Infoman SharePoint CRM Adapter hilft Ihnen dabei, Überblick über die kundenbezogenen Dokumente zu behalten und verpasst Ihren Vertriebsprozessen den entscheidenden Effizienz-Kick.

Individuell auf Ihre Vertriebsprozesse abgestimmt

Egal wie Ihre Vertriebsstrukturen aussehen; der Infoman SharePoint CRM Adapter kann mit Hilfe der Daten aus dem CRM-System die passenden Ablagestrukturen für Ihre Dokumente erstellen und flexibel einbinden. Von der Synchronisation der Zugriffsrechte bis zur automatischen Vergabe von Metadaten: der nahtlose Übergang zwischen den beiden Welten ist die Grundlage für eine hohe Benutzerakzeptanz und sichert so den langfristigen Unternehmenserfolg.

Ihre Vorteile

  • Gewohnte Ablagestrukturen, Workflows und Suchfunktionen können weiter genutzt werden.
  • Strukturierte Daten, wie zum Beispiel Kontaktinformationen, können in vertrauten SharePoint-
    Listen abgelegt und verarbeitet werden.
  • Automatische Verschlagwortung, Versionierung und Kollaborationsfunktionen erleichtern die Arbeit.
  • Hohe Skalierbarkeit und Effizienz erlauben den Umgang mit großen Datenmengen.
  • Vorgänge wie Archivierung oder Auditing können wie gewohnt durchgeführt werden.
  • Viele weitere Funktionen, die SharePoint zu einer der führenden Enterprise Collaboration Lösungen machen, helfen Ihnen bei der Effizienzsteigerung.

Sharepoint-Adapter-BlogQuickfacts

SP-Adapter-Tablets

Langjährige Erfahrung aus SharePoint-Integrationsprojekten

Die Infoman Provisioning Engine

Die Infoman Provisioning Engine bildet die Grundlage für die effiziente und gleichzeitig flexibel anpassbare Erstellung neuer Sites in SharePoint. Das Verhalten des Adapters lässt sich individuell auf Ihre Anforderungen anpassen. So gelingt die optimale Ablage der Dokumente in SharePoint.

Zusätzlich schafft die Infoman Provisioning Engine schon während des Projektverlaufs eine maximale Effizienz, indem sie die Entwicklungs- und Deployment-Prozesse für alle Systeme transparent und einfach gestaltet.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Der Infoman SharePoint CRM Adapter ist als Resultat des häufig wiederkehrenden Kundenwunsches nach einer performanten und verlässlichen Lösung zur Integration der beiden Systeme entstanden.

Mit jedem der inzwischen durchgeführten SharePoint-CRM-Integrationsprojekte fließen neue Erfahrungen in die Weiterentwicklung des Adapters ein.

Individualanpassung

Bei Ihnen gibt es ganz besondere Vertriebsprozesse? Sie benötigen eine Integration mit komplexen Workflows? Sehr gerne erweitern wir den Adapter für Sie, damit er Ihren Anforderungen gerecht wird.

Funktionen

  • Ablage von kundenbezogenen Dateien in SharePoint-Bibliotheken
  • Darstellung von CRM-Informationen in SharePoint-Listen
  • Nutzung von CRM-Daten zur automatischen Verschlagwortung
  • Synchronisation von Berechtigungen vom CRM-System nach SharePoint
  • Bis zu 200 GB Datenvolumen pro Datensatz
  • Individuell anpassbare Ablagestruktur
  • Automatische Erstellung und Ablage neuer Dokumente
  • Nahtloser Übergang zwischen den Systemen
  • Sämtliche SharePoint Standardfunktionen, zum Beispiel:
    • Unternehmensweite Volltext- und Metadatensuche
    • Gemeinsames (gleichzeitiges) Arbeiten an Dokumenten
    • Versionierung, Archivierung und Wiederherstellung
    • Strukturierte Darstellung über Metadaten und Ordnerstrukturen
    • Dokumentenvorschau
    • An Dokumente angepasste, hocheffiziente Suchalgorithmen

 Erfahren Sie mehr!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf und holen Sie sich mehr Informationen!

Ansprechpartner
Bonny Mangold – Infoman AG
Meitnerstraße 10, D-70563 Stuttgart
Telefon + 49 711 679 71-636
E-Mail sales@infoman.de

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